La pénurie de puces électroniques dans les automobiles n’est pas encore terminée, et la « pénurie de batteries » d’électricité est à nouveau en marche.
Récemment, les rumeurs concernant une pénurie de batteries pour les véhicules à énergie nouvelle se sont multipliées. L'ère Ningde a publiquement déclaré que les livraisons avaient été précipitées. Plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles He Xiaopeng s'était rendu à l'usine pour squatter des marchandises, et même la chaîne financière CCTV en a fait état.
De célèbres constructeurs automobiles nationaux et internationaux ont également insisté sur ce point. Weilai Li Bin a déclaré que la pénurie de batteries et de puces électroniques limitait la capacité de production de Weilai Automobile. Après les ventes de voitures en juillet, Weilai a de nouveau souligné les problèmes de la chaîne d'approvisionnement.
Tesla connaît une demande croissante en batteries. L'entreprise a actuellement établi des partenariats avec de nombreux fabricants de batteries. Elon Musk a même fait une déclaration audacieuse : les fabricants de batteries achètent autant de batteries qu'ils en produisent. Tesla teste également la production de 4 680 batteries.
En réalité, les actions des fabricants de batteries électriques peuvent également donner une idée générale de la situation. Depuis le début de l'année, plusieurs fabricants nationaux de batteries électriques, tels que Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech et même Honeycomb Energy, ont signé des contrats pour la construction d'une usine en Chine. Les actions des fabricants de batteries semblent également annoncer une pénurie de batteries électriques.
Quelle est donc l'ampleur de la pénurie de batteries électriques ? Quelle en est la principale raison ? Comment les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ont-ils réagi ? À cette fin, Che Dongxi a contacté des représentants de constructeurs automobiles et de fabricants de batteries et a obtenu des réponses concrètes.
1. Pénurie de batteries de transmission de puissance du réseau, certains constructeurs automobiles sont préparés depuis longtemps
À l'ère des véhicules à énergies nouvelles, les batteries sont devenues une matière première essentielle et indispensable. Cependant, des théories sur une pénurie de batteries ont récemment circulé. Des médias ont même rapporté que le fondateur de Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, aurait séjourné une semaine à Ningde pour acheter des batteries, mais cette information a ensuite été démentie par He Xiaopeng lui-même. Dans une interview exclusive accordée à un journaliste de China Business News, He Xiaopeng a déclaré que cette information était fausse et qu'il l'avait d'ailleurs vue dans les médias.
Mais ces rumeurs reflètent aussi plus ou moins qu’il existe effectivement un certain degré de pénurie de batteries dans les véhicules à énergie nouvelle.
Cependant, les avis divergent sur la pénurie de batteries dans divers rapports. La situation réelle n'est pas claire. Afin de comprendre la pénurie actuelle de batteries, l'industrie automobile et celle des batteries ont contacté de nombreux acteurs du secteur. Voici quelques informations de première main.
Le constructeur automobile a d'abord discuté avec certains de ses représentants. Bien que Xiaopeng Motors ait été le premier à signaler une pénurie de batteries, lorsque le constructeur a demandé confirmation à Xiaopeng Motors, l'autre partie a répondu qu'« il n'y avait aucune information de ce type pour le moment et que les informations officielles prévalaient ».
En juillet dernier, Xiaopeng Motors a vendu 8 040 véhicules neufs, soit une hausse de 22 % par rapport au mois précédent et de 228 % par rapport à l'année précédente, battant ainsi le record de livraisons sur un seul mois. On constate également une augmentation de la demande de batteries de Xiaopeng Motors. Cependant, les responsables de Xiaopeng n'ont pas précisé si la commande était affectée par la batterie.
Weilai, en revanche, a très tôt exprimé ses inquiétudes concernant les batteries. En mars dernier, Li Bin a déclaré que l'approvisionnement en batteries connaîtrait le plus gros goulot d'étranglement au deuxième trimestre. « La pénurie de batteries et de puces limitera les livraisons mensuelles de Weilai à environ 7 500 véhicules, et cette situation perdurera jusqu'en juillet. »
Il y a quelques jours à peine, Weilai Automobile annonçait avoir vendu 7 931 véhicules neufs en juillet. Après l'annonce de ce volume, Ma Lin, directeur principal de la communication d'entreprise et directeur des relations publiques de Weilai Automobile, a déclaré à ses proches : « La batterie 100 degrés sera bientôt disponible toute l'année. La livraison en Norvège est imminente. La capacité de la chaîne d'approvisionnement est insuffisante pour répondre aux besoins. »
Cependant, la question de savoir si la chaîne d'approvisionnement mentionnée par Ma Lin concerne une batterie électrique ou une puce embarquée reste incertaine. Cependant, certains médias ont indiqué que, bien que Weilai ait commencé à livrer des batteries à 100 degrés, de nombreux magasins sont actuellement en rupture de stock.
Récemment, Chedong a également interrogé le personnel d'un constructeur automobile transfrontalier. Les employés de l'entreprise ont déclaré que le rapport actuel montre effectivement une pénurie de batteries électriques, et que leur entreprise a déjà préparé des stocks pour 2020, donc pour aujourd'hui et demain. Les années à venir ne seront pas affectées par la pénurie de batteries.
Che Dong a ensuite demandé si son stock correspondait à la capacité de production pré-réservée auprès du fabricant de batteries ou à l'achat direct du produit pour stockage en entrepôt. L'autre partie a répondu qu'elle possédait les deux.
Che Dong a également interrogé une entreprise automobile traditionnelle, mais la réponse a été qu'elle n'avait pas encore été affectée.
D'après les contacts avec les constructeurs automobiles, il semble que les batteries actuelles ne connaissent pas de pénurie et que la plupart d'entre eux n'aient rencontré aucun problème d'approvisionnement. Cependant, à considérer la question objectivement, on ne peut pas se contenter de l'argument du constructeur automobile, et celui du fabricant de batteries est également crucial.
2. Les fabricants de batteries affirment sans détour que leur capacité de production est insuffisante et que les fournisseurs de matériaux se précipitent pour travailler.
Lors de ses communications avec les constructeurs automobiles, le constructeur automobile a également consulté certains initiés des sociétés de batteries électriques.
Le Ningde Times a depuis longtemps fait savoir au monde entier que la capacité des batteries électriques était limitée. Dès mai dernier, lors de l'assemblée générale des actionnaires, le président du Ningde Times, Zeng Yuqun, déclarait que « les clients ne peuvent vraiment pas supporter la demande actuelle ».
Lorsque Che Dongxi a demandé au Ningde Times de vérifier ces informations, il a reçu la réponse suivante : « Zeng Zeng a fait une déclaration publique », ce qui peut être considéré comme une confirmation de cette information. Après enquête, Che Dong a appris que toutes les batteries de l'ère Ningde ne sont pas actuellement en pénurie. Actuellement, l'offre de batteries haut de gamme est principalement limitée.
CATL est un important fournisseur chinois de batteries lithium-ion ternaires à haute teneur en nickel, ainsi que de batteries NCM811. La batterie haut de gamme mentionnée par CATL fait très probablement référence à cette batterie. Il est à noter que la plupart des batteries actuellement utilisées par Weilai sont des NCM811.
Honeycomb Energy, l'entreprise nationale de batteries électriques, a également révélé à Che Dongxi que la capacité actuelle des batteries électriques est insuffisante et que la capacité de production de cette année a été réservée.
Après que Che Dongxi a contacté Guoxuan High-Tech, l'entreprise a également appris que la capacité actuelle de production de batteries était insuffisante et que les capacités existantes avaient été réservées. Auparavant, les employés de Guoxuan Hi-Tech avaient révélé sur Internet que, pour assurer l'approvisionnement en batteries de ses principaux clients en aval, la base de production travaillait sans relâche pour rattraper son retard.
En outre, selon les médias publics, en mai de cette année, Yiwei Lithium Energy a révélé dans une annonce que les usines et les lignes de production existantes de la société fonctionnaient à pleine capacité, mais il est prévu que l'approvisionnement en produits continuera d'être insuffisant au cours de l'année écoulée.
BYD augmente également ses achats de matières premières récemment, et cela semble être une préparation pour augmenter sa capacité de production.
La faible capacité de production des entreprises de batteries électriques a eu des répercussions sur les conditions de travail des entreprises de matières premières en amont.
Ganfeng Lithium est un fournisseur leader de matériaux au lithium en Chine et entretient des relations de coopération directe avec de nombreux fabricants de batteries électriques. Dans une interview accordée aux médias, Huang Jingping, directeur du département qualité de l'usine de batteries électriques au lithium de Ganfeng, a déclaré : « Depuis le début de l'année, nous n'avons pratiquement pas interrompu notre production. En un mois, nous serons en pleine production pendant 28 jours. »
Les réponses des constructeurs automobiles, des fabricants de batteries et des fournisseurs de matières premières permettent de conclure à une pénurie de batteries électriques dans la nouvelle phase. Certains constructeurs ont pris des dispositions pour garantir l'approvisionnement actuel en batteries. L'impact de la limitation des capacités de production de batteries est incertain.
En fait, la pénurie de batteries électriques n’est pas un problème nouveau qui n’est apparu que ces dernières années, alors pourquoi ce problème est-il devenu plus important ces derniers temps ?
3. Le nouveau marché de l’énergie dépasse les attentes et le prix des matières premières a considérablement augmenté
Tout comme la pénurie de puces électroniques, la pénurie de batteries électriques est également indissociable de la montée en flèche du marché.
Selon les données de l'Association automobile chinoise, au cours du premier semestre de cette année, la production nationale de véhicules à énergie nouvelle et de véhicules de tourisme s'est élevée à 1,215 million, soit une augmentation de 200,6 % par rapport à l'année précédente.
Parmi eux, 1,149 million de nouveaux véhicules étaient des véhicules de tourisme à énergie nouvelle, soit une augmentation de 217,3 % sur un an, dont 958 000 étaient des modèles purement électriques, soit une augmentation de 255,8 % sur un an, et la version hybride rechargeable était de 191 000, soit une augmentation de 105,8 % sur un an.
Français En outre, on a compté 67 000 véhicules utilitaires à énergie nouvelle, soit une augmentation de 57,6 % sur un an, dont 65 000 véhicules utilitaires 100 % électriques, soit une augmentation de 64,5 % sur un an, et 10 000 véhicules utilitaires hybrides, soit une baisse de 49,9 % sur un an. D'après ces données, il est facile de constater que le marché des véhicules à énergie nouvelle, qu'il s'agisse de véhicules 100 % électriques ou hybrides rechargeables, a connu une croissance substantielle cette année, la croissance globale du marché ayant doublé.
Examinons la situation des batteries électriques. Au premier semestre de cette année, la production de batteries électriques de mon pays s'est élevée à 74,7 GWh, soit une augmentation cumulée de 217,5 % sur un an. Du point de vue de la croissance, la production de batteries électriques a également fortement progressé, mais est-elle suffisante ?
Faisons un calcul simple, en prenant la capacité de la batterie d'une voiture particulière à 60 kWh. La demande de batterie pour les voitures particulières est : 985 000 x 60 kWh = 59 100 000 kWh, soit 59,1 GWh (calcul approximatif, résultat donné à titre indicatif uniquement).
La capacité de la batterie du modèle hybride rechargeable est d'environ 20 kWh. Sur cette base, la consommation de batterie du modèle hybride rechargeable est de : 191 000 x 20 = 3 820 000 kWh, soit 3,82 GWh.
Le volume de véhicules utilitaires 100 % électriques est plus important, tout comme la demande en capacité de batterie, qui peut atteindre 90 kWh ou 100 kWh. D'après ce calcul, la demande en batteries pour les véhicules utilitaires est de 65 000 x 90 kWh = 5 850 000 kWh, soit 5,85 GWh.
En gros, les véhicules à énergies nouvelles ont besoin d'au moins 68,77 GWh de batteries au premier semestre, et leur production s'élève à 74,7 GWh. L'écart entre les valeurs est faible, mais cela ne tient pas compte du fait que les batteries ont été commandées mais ne sont pas encore produites. Pour les modèles de voitures, si l'on additionne les valeurs, le résultat peut même dépasser la production des batteries.
D'autre part, la hausse continue des prix des matières premières pour batteries a également limité la capacité de production des fabricants de batteries. Les données publiques montrent que le prix courant actuel du carbonate de lithium de qualité batterie se situe entre 85 000 et 89 000 yuans/tonne, soit une augmentation de 68,9 % par rapport au prix de 51 500 yuans/tonne du début de l'année et aux 48 000 yuans/tonne de l'année dernière. Ce prix a presque doublé.
Le prix de l'hydroxyde de lithium a également augmenté, passant de 49 000 yuans/tonne au début de l'année à 95 000-97 000 yuans/tonne actuellement, soit une augmentation de 95,92 %. Le prix de l'hexafluorophosphate de lithium est passé de son plus bas niveau de 64 000 yuans/tonne en 2020 à environ 400 000 yuans/tonne, soit une multiplication par plus de six.
Selon les données de Ping An Securities, au cours du premier semestre de l'année, le prix des matériaux ternaires a augmenté de 30 % et le prix des matériaux à base de phosphate de fer et de lithium a augmenté de 50 %.
En d'autres termes, les deux principales voies technologiques actuelles dans le domaine des batteries électriques sont confrontées à la hausse du prix des matières premières. Zeng Yuqun, président du Ningde Times, a également évoqué cette hausse lors de l'assemblée générale des actionnaires. Cette hausse aura également un impact significatif sur la production de batteries électriques.
De plus, il n'est pas aisé d'accroître la capacité de production dans le secteur des batteries électriques. La construction d'une nouvelle usine de batteries électriques prend environ un an et demi à deux ans, et nécessite des investissements de plusieurs milliards de dollars. À court terme, une telle augmentation de capacité n'est pas réaliste.
Le secteur des batteries électriques reste un secteur à forte concurrence, avec des exigences techniques relativement élevées. Afin de garantir la cohérence de leurs produits, de nombreux constructeurs automobiles passent commande auprès des plus grands acteurs, ce qui a permis à plusieurs d'entre eux de détenir plus de 80 % du marché. De ce fait, la capacité de production des principaux acteurs détermine également celle du secteur.
À court terme, la pénurie de batteries électriques pourrait encore exister, mais heureusement, les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries électriques recherchent déjà des solutions.
4. Les fabricants de batteries ne restent pas inactifs lorsqu’ils construisent des usines et investissent dans des mines
Pour les fabricants de batteries, la capacité de production et les matières premières sont deux problèmes qui doivent être résolus de toute urgence.
Presque toutes les batteries développent activement leurs capacités de production. CATL a investi successivement dans deux grands projets d'usines de batteries au Sichuan et au Jiangsu, pour un montant de 42 milliards de yuans. L'usine de batteries de Yibin, au Sichuan, deviendra l'une des plus grandes usines de batteries de CATL.
Par ailleurs, Ningde Times possède également un projet de base de production de batteries lithium-ion à Ningde Cheliwan, un projet d'extension de batteries lithium-ion à Huxi et une usine de batteries au Qinghai. D'ici 2025, la capacité totale de production de batteries électriques de CATL sera portée à 450 GWh.
BYD accélère également sa capacité de production. Actuellement, les batteries à pales de l'usine de Chongqing sont en production, avec une capacité annuelle d'environ 10 GWh. BYD a également construit une usine de batteries au Qinghai. De plus, BYD prévoit de construire de nouvelles usines de batteries à Xi'an et dans le nouveau district de Liangjiang à Chongqing.
Selon le plan de BYD, la capacité de production totale, y compris les batteries à lames, devrait augmenter à 100 GWh d'ici 2022.
Par ailleurs, certains fabricants de batteries, tels que Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery et Honeycomb Energy, accélèrent également la planification de leurs capacités de production. Guoxuan Hi-Tech investira dans la construction de projets de production de batteries au lithium dans le Jiangxi et à Hefei de mai à juin de cette année. Selon le plan de Guoxuan Hi-Tech, les deux usines de batteries seront mises en service en 2022.
Guoxuan High-Tech prévoit que d'ici 2025, la capacité de production de batteries pourra être portée à 100 GWh. AVIC Lithium Battery a investi successivement dans des bases de production de batteries électriques et des projets miniers à Xiamen, Chengdu et Wuhan en mai de cette année, et prévoit d'augmenter sa capacité de production de batteries à 200 GWh d'ici 2025.
En avril et mai de cette année, Honeycomb Energy a signé des projets de batteries électriques à Ma'anshan et à Nanjing respectivement. Selon les données officielles, la capacité de production annuelle prévue de Honeycomb Energy pour son usine de batteries électriques à Ma'anshan est de 28 GWh. En mai, Honeycomb Energy a signé un accord avec la zone de développement de Nanjing Lishui, prévoyant d'investir 5,6 milliards de yuans dans la construction d'une base de production de batteries électriques d'une capacité totale de 14,6 GWh.
Par ailleurs, Honeycomb Energy possède déjà la centrale de Changzhou et accélère la construction de celle de Suining. Selon son plan, Honeycomb Energy atteindra également une capacité de production de 200 GWh en 2025.
Grâce à ces projets, il est évident que les fabricants de batteries électriques augmentent actuellement frénétiquement leurs capacités de production. On estime que d'ici 2025, leur capacité de production atteindra 1 TWh. Une fois ces usines opérationnelles, la pénurie de batteries électriques sera efficacement atténuée.
Outre l'augmentation de leurs capacités de production, les fabricants de batteries se déploient également dans le secteur des matières premières. CATL a annoncé fin 2019 un investissement de 19 milliards de yuans dans des entreprises de la chaîne industrielle des batteries électriques. Fin mai 2019, Yiwei Lithium Energy et Huayou Cobalt ont investi dans un projet de fusion hydrométallurgique de nickel latéritique en Indonésie et créé une société. Ce projet devrait produire environ 120 000 tonnes de nickel métal et environ 15 000 tonnes de cobalt métal par an. Le produit
Guoxuan Hi-Tech et Yichun Mining Co., Ltd. ont créé une coentreprise minière, qui a également renforcé la disposition des ressources en lithium en amont.
Certains constructeurs automobiles ont également commencé à produire leurs propres batteries. Le groupe Volkswagen développe ses propres cellules de batterie standard et déploie des batteries lithium-fer-phosphate, des batteries lithium-tertiaire, des batteries à haute teneur en manganèse et des batteries à semi-conducteurs. Il prévoit de lancer sa production à l'échelle mondiale d'ici 2030. Six usines ont atteint une capacité de production de 240 GWh.
Les médias étrangers ont rapporté que Mercedes-Benz envisageait également de produire sa propre batterie électrique.
En plus des batteries autoproduites, à ce stade, les constructeurs automobiles ont également établi une coopération avec un certain nombre de fournisseurs de batteries pour garantir que les sources de batteries sont abondantes et pour atténuer autant que possible le problème de pénurie de batteries électriques.
5. Conclusion : La pénurie de batteries électriques sera-t-elle une bataille de longue haleine ?
Après l'enquête et l'analyse approfondies mentionnées ci-dessus, nous constatons, grâce à des entretiens, des enquêtes et des calculs approximatifs, qu'il existe bel et bien une pénurie de batteries, mais que celle-ci n'a pas encore complètement affecté le secteur des véhicules à énergies nouvelles. De nombreux constructeurs automobiles disposent encore de stocks.
La pénurie de batteries électriques dans l'industrie automobile est principalement liée à l'essor du marché des véhicules à énergies nouvelles. Les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont augmenté d'environ 200 % au premier semestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Ce taux de croissance est très marqué, ce qui a également conduit les fabricants de batteries à éprouver des difficultés à produire suffisamment pour répondre à la demande dans un court laps de temps.
Actuellement, les fabricants de batteries électriques et les constructeurs de véhicules à énergie nouvelle réfléchissent à des solutions pour résoudre le problème de la pénurie de batteries. La mesure la plus importante consiste à accroître leurs capacités de production, ce qui nécessite un certain cycle.
Par conséquent, à court terme, l'offre de batteries électriques sera limitée, mais à long terme, avec la libération progressive de la capacité, il n'est pas certain que celle-ci dépasse la demande, et une situation d'offre excédentaire pourrait survenir à l'avenir. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les fabricants de batteries électriques ont accéléré l'expansion de leurs capacités de production.
Date de publication : 6 août 2021