La pénurie de puces dans les automobiles n'est pas encore terminée et la « pénurie de batteries » d'énergie fait à nouveau son apparition.
Récemment, les rumeurs sur la pénurie de batteries de puissance pour les véhicules à énergies nouvelles se sont multipliées. L'ère Ningde a déclaré publiquement qu'ils avaient été précipités pour les expéditions. Plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles He Xiaopeng s'était rendu à l'usine pour squatter des marchandises, et même la chaîne CCTV Finance l'a rapporté.
De nouveaux constructeurs automobiles bien connus en Allemagne et à l'étranger ont également souligné ce point. Weilai Li Bin a déclaré un jour que la pénurie de batteries et de puces électriques limitait la capacité de production de Weilai Automobile. Après les ventes de voitures en juillet, Weilai aussi une fois de plus. Souligne les problèmes de la chaîne d’approvisionnement.
Tesla a une plus grande demande de batteries. À l'heure actuelle, elle a établi une relation de coopération avec de nombreuses sociétés de batteries électriques. Musk a même publié une déclaration audacieuse : les fabricants de batteries électriques achètent autant de batteries qu’ils en produisent. D’un autre côté, Tesla teste également la production de 4680 batteries.
En fait, les actions des fabricants de batteries électriques peuvent également donner une idée générale de cette question. Depuis le début de cette année, plusieurs sociétés nationales de batteries électriques telles que Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech et même Honeycomb Energy ont signé des contrats en Chine. Construisez une usine. Les actions des fabricants de batteries semblent également annoncer l’existence de pénuries de batteries électriques.
Alors, quelle est l’ampleur de la pénurie de batteries électriques ? Quelle est la raison principale ? Comment les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ont-ils réagi ? À cette fin, Che Dongxi a contacté certains constructeurs automobiles et des initiés de sociétés de batteries et a obtenu de vraies réponses.
1. Pénurie de batteries de transmission réseau, certains constructeurs automobiles sont préparés depuis longtemps
À l’ère des véhicules à énergie nouvelle, les batteries de puissance sont devenues une matière première indispensable. Cependant, ces derniers temps, des théories circulent sur la pénurie de batteries électriques. Il y a même des médias qui rapportent que le fondateur de Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, est resté une semaine à l'époque de Ningde pour chercher des batteries, mais cette nouvelle a ensuite été démentie par He Xiaopeng lui-même. Dans une interview exclusive avec un journaliste de China Business News, He Xiaopeng a déclaré que cette information était fausse, et il l'a également vu aux informations.
Mais ces rumeurs reflètent aussi plus ou moins qu’il existe effectivement un certain degré de pénurie de batteries dans les véhicules à énergies nouvelles.
Cependant, les opinions divergent sur la pénurie de batteries dans divers rapports. La situation réelle n'est pas claire. Afin de comprendre la pénurie actuelle de batteries de puissance, l'industrie automobile et des batteries de puissance a communiqué avec de nombreuses personnes du secteur de l'automobile et des batteries de puissance. Quelques informations de première main.
Le constructeur automobile s'est d'abord entretenu avec des personnes du constructeur automobile. Bien que Xiaopeng Motors ait signalé pour la première fois la nouvelle d'une pénurie de batterie, alors que la voiture cherchait une confirmation à Xiaopeng Motors, l'autre partie a répondu qu '"il n'y a pas de telle nouvelle pour le moment et que les informations officielles prévaudront".
Au cours du mois de juillet dernier, Xiaopeng Motors a vendu 8 040 voitures neuves, soit une augmentation de 22 % d'un mois à l'autre et une augmentation d'une année sur l'autre de 228 %, battant ainsi le record de livraisons en un seul mois. On peut également constater que la demande de batteries de Xiaopeng Motors augmente effectivement. , Mais si l'ordre est affecté par la batterie, les responsables de Xiaopeng n'ont pas précisé.
En revanche, Weilai a révélé très tôt ses inquiétudes concernant les batteries. En mars de cette année, Li Bin a déclaré que l'approvisionnement en batteries au deuxième trimestre de cette année rencontrerait le plus gros goulot d'étranglement. "La pénurie de batteries et de puces limitera les livraisons mensuelles de Weilai à environ 7 500 véhicules, et cette situation perdurera jusqu'en juillet."
Il y a quelques jours à peine, Weilai Automobile a annoncé avoir vendu 7 931 voitures neuves en juillet. Après l'annonce du volume des ventes, Ma Lin, directeur principal des communications d'entreprise et directeur des relations publiques de Weilai Automobile, a déclaré dans son cercle d'amis personnel : Toute l'année, la batterie à 100 degrés sera bientôt disponible. La livraison norvégienne n'est pas loin. La capacité de la chaîne d’approvisionnement n’est pas suffisante pour répondre aux exigences.
Cependant, on ne sait toujours pas si la chaîne d'approvisionnement mentionnée par Ma Lin est une batterie d'alimentation ou une puce embarquée. Cependant, certains médias ont indiqué que même si Weilai avait commencé à livrer des batteries à 100 degrés, de nombreux magasins étaient actuellement en rupture de stock.
Tout récemment, Chedong a également interviewé le personnel d'une entreprise de construction automobile transfrontalière. Les employés de l'entreprise ont déclaré que le rapport actuel montre qu'il y a effectivement une pénurie de batteries électriques et que leur entreprise a déjà préparé un inventaire en 2020, donc aujourd'hui et demain. Les années ne seront pas affectées par la pénurie de batterie.
Che Dong a en outre demandé si son inventaire faisait référence à la capacité de production pré-réservée auprès de l'entreprise de batteries ou à l'achat direct du produit à stocker dans l'entrepôt. L'autre partie a répondu qu'elle possédait les deux.
Che Dong a également interrogé un constructeur automobile traditionnel, mais la réponse a été qu'il n'a pas encore été affecté.
D'après les contacts avec les constructeurs automobiles, il semble que la batterie d'alimentation actuelle n'ait pas rencontré de pénurie et que la plupart des constructeurs automobiles n'ont rencontré aucun problème avec l'approvisionnement en batterie. Mais si l’on considère la question objectivement, elle ne peut pas être simplement jugée par l’argument du constructeur automobile, et l’argument du constructeur de batteries est également critique.
2. Les fabricants de batteries affirment sans ambages que la capacité de production est insuffisante et que les fournisseurs de matériaux se précipitent au travail
Lors de la communication avec les constructeurs automobiles, le constructeur automobile a également consulté certains initiés des fabricants de batteries électriques.
Le Ningde Times a longtemps exprimé au monde extérieur que la capacité des batteries électriques était limitée. Dès le mois de mai dernier, lors de l'assemblée des actionnaires du Ningde Times, le président du Ningde Times, Zeng Yuqun, a déclaré que « les clients ne peuvent vraiment pas supporter la récente demande de biens ».
Lorsque Che Dongxi a demandé une vérification au Ningde Times, la réponse qu'il a obtenue a été « Zeng Zeng a fait une déclaration publique », ce qui peut être considéré comme une confirmation de cette information. Après de plus amples enquêtes, Che Dong a appris que toutes les batteries de l'ère Ningde ne sont pas actuellement en pénurie. À l’heure actuelle, l’approvisionnement en batteries haut de gamme est généralement limité.
CATL est un fournisseur majeur de batteries au lithium ternaire à haute teneur en nickel en Chine, ainsi qu'un fournisseur majeur de batteries NCM811. La batterie haut de gamme exprimée par CATL fait très probablement référence à cette batterie. Il convient de noter que la plupart des batteries actuellement utilisées par Weilai sont des NCM811.
La société Honeycomb Energy, société de batteries électriques nationales, a également révélé à Che Dongxi que la capacité actuelle de la batterie électrique est insuffisante et que la capacité de production de cette année a été réservée.
Après que Che Dongxi ait demandé à Guoxuan High-Tech, il a également appris que la capacité actuelle de production de batteries électriques était insuffisante et que la capacité de production existante avait été réservée. Plus tôt, les employés de Guoxuan Hi-Tech ont révélé sur Internet qu'afin d'assurer l'approvisionnement en batteries des principaux clients en aval, la base de production faisait des heures supplémentaires pour rattraper son retard.
En outre, selon les médias publics, en mai de cette année, Yiwei Lithium Energy a révélé dans un communiqué que les usines et les lignes de production existantes de l'entreprise fonctionnaient à pleine capacité, mais on s'attend à ce que l'approvisionnement en produits continue d'être insuffisant. approvisionnement pour l’année écoulée.
BYD a également récemment augmenté ses achats de matières premières, et cela semble être une préparation à l'augmentation de sa capacité de production.
La capacité de production limitée des entreprises de batteries électriques a en conséquence affecté les conditions de travail des entreprises de matières premières en amont.
Ganfeng Lithium est l'un des principaux fournisseurs de matériaux au lithium en Chine et entretient des relations de coopération directe avec de nombreuses sociétés de batteries électriques. Dans une interview avec les médias, Huang Jingping, directeur du département qualité de l'usine de batteries électriques au lithium de Ganfeng, a déclaré : Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pratiquement pas arrêté la production. Pendant un mois, nous serons en pleine production pendant 28 jours. "
Sur la base des réponses des constructeurs automobiles, des fabricants de batteries et des fournisseurs de matières premières, on peut conclure en principe qu'il y a une pénurie de batteries de puissance dans la nouvelle étape. Certains constructeurs automobiles ont pris des dispositions à l'avance pour assurer l'approvisionnement actuel en batteries. L’impact d’une capacité de production limitée de batteries.
En fait, la pénurie de batteries électriques n’est pas un problème nouveau qui n’est apparu que ces dernières années, alors pourquoi ce problème est-il devenu plus important ces derniers temps ?
3. Le nouveau marché de l'énergie dépasse les attentes et le prix des matières premières a considérablement augmenté
Semblable à la pénurie de puces, la pénurie de batteries électriques est également indissociable de la montée en flèche du marché.
Selon les données de l'Association automobile chinoise, au premier semestre de cette année, la production nationale de véhicules à énergie nouvelle et de véhicules de tourisme s'est élevée à 1,215 million, soit une augmentation de 200,6 % sur un an.
Parmi eux, 1,149 millions de nouveaux véhicules étaient des véhicules de tourisme à énergie nouvelle, soit une augmentation annuelle de 217,3%, dont 958 000 étaient des modèles purement électriques, soit une augmentation annuelle de 255,8%, et la version hybride rechargeable. était de 191 000, soit une augmentation sur un an de 105,8 %.
En outre, il y a eu 67 000 véhicules utilitaires à énergie nouvelle, soit une augmentation de 57,6 % sur un an, dont 65 000 véhicules utilitaires purement électriques, soit une augmentation de 64,5 % sur un an, et la production de véhicules hybrides. le nombre de véhicules utilitaires était de 10 000, soit une baisse de 49,9 % sur un an. À partir de ces données, il n'est pas difficile de voir que le marché en vogue des véhicules à énergie nouvelle cette année, qu'ils soient purement électriques ou hybrides rechargeables, a connu une croissance substantielle et que la croissance globale du marché a doublé.
Jetons un coup d'œil à la situation des batteries électriques. Au premier semestre de cette année, la production de batteries électriques de mon pays était de 74,7 GWh, soit une augmentation cumulée de 217,5 % sur un an. Du point de vue de la croissance, la production des batteries de puissance s'est également beaucoup améliorée, mais la production des batteries de puissance est-elle suffisante ?
Faisons un calcul simple, en prenant la capacité de la batterie d'une voiture particulière à 60 kWh. La demande en batterie pour les voitures particulières est de : 985 000*60 kWh = 59100000 kWh, soit 59,1 GWh (calcul approximatif, le résultat est à titre de référence uniquement).
La capacité de la batterie du modèle hybride rechargeable est d’environ 20 kWh. Sur cette base, la demande de batterie du modèle hybride rechargeable est la suivante : 191 000*20 = 3820 000 kWh, soit 3,82 GWh.
Le volume de véhicules utilitaires purement électriques est plus important et la demande de capacité de batterie est également plus grande, qui peut essentiellement atteindre 90 kWh ou 100 kWh. D'après ce calcul, la demande en batterie pour les véhicules utilitaires est de 65 000*90 kWh = 5 850 000 kWh, soit 5,85 GWh.
En gros, les véhicules à énergie nouvelle ont besoin d'au moins 68,77 GWh de batteries de puissance au premier semestre, et la production de batteries de puissance au premier semestre est de 74,7 GWh. La différence entre les valeurs n'est pas grande, mais cela ne tient pas compte du fait que les batteries de puissance ont été commandées mais n'ont pas encore été produites. Pour les modèles de voitures, si les valeurs sont additionnées, le résultat peut même dépasser la puissance des batteries.
D’un autre côté, l’augmentation continue des prix des matières premières pour les batteries électriques a également limité la capacité de production des fabricants de batteries. Les données publiques montrent que le prix courant actuel du carbonate de lithium de qualité batterie se situe entre 85 000 yuans et 89 000 yuans/tonne, soit une augmentation de 68,9 % par rapport au prix de 51 500 yuans/tonne au début de l'année et par rapport aux 48 000 yuans/tonne de l'année dernière. yuans/tonne. Augmenté d’environ le double.
Le prix de l'hydroxyde de lithium est également passé de 49 000 yuans/tonne au début de l'année à 95 000-97 000 yuans/tonne actuellement, soit une augmentation de 95,92 %. Le prix de l'hexafluorophosphate de lithium est passé du plus bas de 64 000 yuans/tonne en 2020 à environ 400 000 yuans/tonne, et le prix a été multiplié par plus de six.
Selon les données de Ping An Securities, au premier semestre, le prix des matériaux ternaires a augmenté de 30 % et le prix des matériaux au phosphate de fer et de lithium a augmenté de 50 %.
En d’autres termes, les deux principales voies techniques actuelles dans le domaine des batteries de puissance sont confrontées à la hausse des prix des matières premières. Zeng Yuqun, président du Ningde Times, a également parlé de l'augmentation des prix des matières premières des batteries électriques lors de l'assemblée des actionnaires. La hausse des prix des matières premières aura également un impact significatif sur la production de batteries électriques.
De plus, il n’est pas facile d’augmenter la capacité de production dans le domaine des batteries de puissance. Il faut environ 1,5 à 2 ans pour construire une nouvelle usine de batteries électriques, et cela nécessite également un investissement de milliards de dollars. À court terme, une expansion des capacités n’est pas réaliste.
L’industrie des batteries de puissance reste une industrie à barrières élevées, avec des exigences relativement élevées en matière de seuils techniques. Afin de garantir la cohérence des produits, de nombreux constructeurs automobiles passeront des commandes auprès des principaux acteurs, ce qui a conduit plusieurs fabricants de batteries de premier plan à prendre plus de 80 % du marché. En conséquence, la capacité de production des principaux acteurs détermine également la capacité de production de l’industrie.
À court terme, la pénurie de batteries de puissance existe peut-être encore, mais heureusement, les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries de puissance recherchent déjà des solutions.
4. Les fabricants de batteries ne chôment pas lorsqu’ils construisent des usines et investissent dans des mines
Pour les fabricants de batteries, la capacité de production et les matières premières sont deux problèmes qui doivent être résolus de toute urgence.
Presque toutes les batteries augmentent désormais activement leur capacité de production. CATL a investi successivement dans deux grands projets d'usines de batteries au Sichuan et au Jiangsu, pour un montant d'investissement de 42 milliards de yuans. L'usine de batteries investie à Yibin, dans le Sichuan, deviendra l'une des plus grandes usines de batteries de CATL.
En outre, le Ningde Times dispose également d'un projet de base de production de batteries lithium-ion à Ningde Cheliwan, d'un projet d'expansion de batteries lithium-ion à Huxi et d'une usine de batteries au Qinghai. Selon le plan, d'ici 2025, la capacité totale de production de batteries électriques de CATL sera portée à 450 GWh.
BYD accélère également sa capacité de production. À l'heure actuelle, les batteries à lames de l'usine de Chongqing ont été mises en production, avec une capacité de production annuelle d'environ 10 GWh. BYD a également construit une usine de batteries au Qinghai. En outre, BYD prévoit également de construire de nouvelles usines de batteries dans le nouveau district de Xi'an et de Chongqing Liangjiang.
Selon le plan de BYD, la capacité de production totale, y compris les batteries lame, devrait atteindre 100 GWh d'ici 2022.
En outre, certaines sociétés de batteries telles que Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery et Honeycomb Energy accélèrent également la planification de leur capacité de production. Guoxuan Hi-Tech investira dans la construction de projets de production de batteries au lithium dans le Jiangxi et Hefei de mai à juin de cette année. Selon le plan de Guoxuan Hi-Tech, les deux usines de batteries seront mises en service en 2022.
Guoxuan High-Tech prévoit que d’ici 2025, la capacité de production de batteries pourra être augmentée jusqu’à 100 GWh. AVIC Lithium Battery a investi successivement dans des bases de production de batteries électriques et des projets miniers à Xiamen, Chengdu et Wuhan en mai de cette année, et prévoit d'augmenter la capacité de production de batteries à 200 GWh d'ici 2025.
En avril et mai de cette année, Honeycomb Energy a signé des projets de batteries électriques respectivement à Ma'anshan et à Nanjing. Selon les données officielles, la capacité de production annuelle prévue de Honeycomb Energy pour son usine de batteries électriques à Ma'anshan est de 28 GWh. En mai, Honeycomb Energy a signé un accord avec la zone de développement de Nanjing Lishui, prévoyant d'investir 5,6 milliards de yuans dans la construction d'une base de production de batteries électriques d'une capacité totale de 14,6 GWh.
Par ailleurs, Honeycomb Energy est déjà propriétaire de l'usine de Changzhou et accélère la construction de l'usine de Suining. Selon le plan de Honeycomb Energy, une capacité de production de 200 GWh sera également atteinte en 2025.
Grâce à ces projets, il n’est pas difficile de constater que les fabricants de batteries électriques augmentent actuellement frénétiquement leur capacité de production. On calcule grossièrement que d’ici 2025, la capacité de production de ces entreprises atteindra 1 TWh. Une fois que ces usines seront toutes mises en production, la pénurie de batteries électriques sera efficacement atténuée.
En plus d’augmenter leur capacité de production, les fabricants de batteries se déploient également dans le domaine des matières premières. CATL a annoncé à la fin de l'année dernière qu'elle dépenserait 19 milliards de yuans pour investir dans les sociétés de la chaîne industrielle des batteries électriques. Fin mai de cette année, Yiwei Lithium Energy et Huayou Cobalt ont investi dans un projet de fusion hydrométallurgique de nickel latéritique en Indonésie et ont créé une entreprise. Selon le plan, ce projet produira environ 120 000 tonnes de nickel métallique et environ 15 000 tonnes de cobalt métallique par an. Le produit
Guoxuan Hi-Tech et Yichun Mining Co., Ltd. ont créé une coentreprise minière, qui a également renforcé la répartition des ressources de lithium en amont.
Certains constructeurs automobiles ont également commencé à produire leurs propres batteries. Le groupe Volkswagen développe ses propres cellules de batterie standard et déploie des batteries au lithium fer phosphate, des batteries au lithium ternaire, des batteries à haute teneur en manganèse et des batteries à semi-conducteurs. Elle prévoit de lancer la construction à l'échelle mondiale d'ici 2030. Six usines ont atteint une capacité de production de 240 GWh.
Les médias étrangers ont rapporté que Mercedes-Benz envisageait également de produire sa propre batterie.
En plus des batteries autoproduites, à ce stade, les constructeurs automobiles ont également établi une coopération avec un certain nombre de fournisseurs de batteries pour garantir que les sources de batteries sont abondantes et pour atténuer autant que possible le problème de la pénurie de batteries électriques.
5. Conclusion : la pénurie de batteries électriques sera-t-elle une bataille de longue haleine ?
Après l'enquête et l'analyse approfondies ci-dessus, nous pouvons constater, grâce à des entretiens, des enquêtes et des calculs approximatifs, qu'il existe effectivement une certaine pénurie de batteries de puissance, mais qu'elle n'a pas pleinement affecté le domaine des véhicules à énergies nouvelles. De nombreux constructeurs automobiles détiennent encore certains stocks.
La raison de la pénurie de batteries de puissance dans la construction automobile est principalement indissociable de l’essor du marché automobile des nouvelles énergies. Les ventes de véhicules à énergies nouvelles au premier semestre de cette année ont augmenté d'environ 200 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le taux de croissance est très évident, ce qui a également conduit les fabricants de batteries à avoir du mal à répondre à la demande sur une courte période.
À l'heure actuelle, les fabricants de batteries électriques et les constructeurs de voitures à énergies nouvelles réfléchissent à des moyens de résoudre le problème de la pénurie de batteries. La mesure la plus importante consiste à augmenter la capacité de production des entreprises de batteries, et l'expansion de la capacité de production nécessite un certain cycle.
Par conséquent, à court terme, les batteries de puissance seront rares, mais à long terme, avec la libération progressive de la capacité des batteries de puissance, il n'est pas certain que la capacité des batteries de puissance dépassera la demande, et il pourrait y avoir une situation d'offre excédentaire. à l'avenir. Et c’est peut-être aussi la raison pour laquelle les fabricants de batteries électriques ont accéléré l’expansion de leur capacité de production.
Heure de publication : 06 août 2021